С незапамятных времён люди и демоны сражаются друг с другом. Чтобы выстоять в этой вечной войне, человечество освоило древние артефакты, позволяющие управлять потусторонними силами. Тех, кто овладел этим искусством, прозвали повелителями демонов.
Судьба сводит одного из таких магов с мальчишкой-сиротой, по нелепой случайности проглотившим могущественный артефакт. Несмотря на разницу в характерах и происхождении, им приходится стать союзниками. Вместе они пытаются разгадать коварный замысел Мастера демонов, угрожающий обоим мирам.