Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на местного китайца. Город охватывает волна негодования – люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают необычному дуэту: практикующему врачу Цинь Фу, знатоку древних лечебных традиций, и метису А-Гую, потомку индейцев и китайцев, известному как искусный следопыт.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону – судьба всего Чайнатауна. Цинь Фу полагается на логику и знания, тогда как А-Гуй доверяет интуиции и опыту охотника. Вместе они пытаются докопаться до правды, но чем глубже копают, тем опаснее становится их расследование.